Varlık Masası — BirikimX

Risk profiliniz portföyünüzde neyi değiştirir? Görün, kaydırın, gerekçesini okuyun.

BirikimX; risk profili anketinden model portföye, mevcut pozisyonlardan rebalans gerekçesine kadar tüm masayı tek ekranda açar. Vaat değil, gerekçe sunar.

Varlık Masasını İnceleyinRebalans önerisini görWhatsApp'tan Yaz

Şu an önerilen model portföy: Dengeli

Sol Panel

Risk Profili Anketi

Beş soruyu yanıtlayın; skor ve önerilen model portföy anında güncellenir. Cevaplarınızı istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Skor15 / 20Önerilen: Dengeli
1. Bu portföy için yatırım ufkunuz ne kadar?
2. Portföyünüzün değeri bir yılda %15 düşerse ne yaparsınız?
3. Yatırım tecrübeniz ne düzeyde?
4. Yakın vadede bu paraya ihtiyacınız olur mu?
5. Portföyünüz için öncelikli hedefiniz nedir?
Orta Kanvas

Model Portföy Dağılımı

Profil seçimini değiştirin; dağılım ve rebalans önerisi anında güncellenir.

  • Fon%30
  • Hisse%35
  • Döviz%20
  • Emtia%15

Rebalans Önerisi — mevcut pozisyonlar vs. hedef

SınıfMevcutHedefFark
Fon%40%30-10
Hisse%40%35-5
Döviz%12%20+8
Emtia%8%15+7
  • Fon ağırlığından %8 azaltıp Döviz ağırlığına ekleyin.
  • Fon ağırlığından %2 azaltıp Emtia ağırlığına ekleyin.
  • Hisse ağırlığından %5 azaltıp Emtia ağırlığına ekleyin.
Sağ Defter

Pozisyon Defteri

Temsili örnek portföydür; gerçek müşteri verisi değildir.

EnstrümanMaliyetDeğerAğırlıkMaliyete Göre Fark
BX Dengeli Karma FonFon₺200.000₺220.000%22+10%
BX Tahvil Bono FonuFon₺145.000₺150.000%15+3.4%
BX Kısa Vadeli Likit FonFon₺29.500₺30.000%3+1.7%
Lamintek Teknoloji A.Ş.Hisse₺150.000₺180.000%18+20%
Boratepe Enerji A.Ş.Hisse₺155.000₺140.000%14-9.7%
Kayrasu Gıda ve İçecek A.Ş.Hisse₺90.000₺80.000%8-11.1%
ABD Doları Mevduat HesabıDöviz₺76.000₺80.000%8+5.3%
Euro Mevduat HesabıDöviz₺41.000₺40.000%4-2.4%
Has Altın (gram)Emtia₺44.000₺50.000%5+13.6%
Gümüş (ons)Emtia₺27.000₺30.000%3+11.1%
Toplam₺1.000.000%100
Performans

Endeks Görünümü — 2019-2024

Seçili model portföyün (Dengeli) sabit, temsili endeks serisi. Sayfanın diğer bölümlerindeki profil seçimiyle birlikte güncellenir.

Dengeli — toplam değişim+42%
201920202021202220232024
  • Temkinli+28%
  • Dengeli+42%
  • Atak+58%

Temsili geçmiş endeks verisidir; gerçek bir portföyün getirisini yansıtmaz ve gelecekteki performansın garantisi değildir. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

Şeffaf Metodoloji

Model portföyler nasıl oluşturuluyor?

Her model portföy; yatırım ufku, kayıp toleransı, tecrübe, likidite ihtiyacı ve öncelik olmak üzere beş kritere göre ağırlıklandırılır. Ağırlıklar çeyreklik dönemlerde gözden geçirilir; hiçbir öneri geçmiş getiriye bakılarak otomatik oluşturulmaz.

Bu sayfadaki tüm profil, dağılım, pozisyon ve performans verileri temsilidir; geçmiş temsili veriler gelecek getirinin garantisi değildir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

BirikimX kullanan danışmanlık ekiplerinden

BirikimX kullanan ekiplerden

140+BirikimX kullanan danışmanlık ekibi
4 dakikaOrtalama rebalans karar süresi
3Masada izlenen model portföy sayısı
“BirikimX'in rebalans panosu, müşteriyle otururken 'neden' sorusuna saniyeler içinde cevap vermemi sağlıyor; hangi sınıftan hangi sınıfa kaydığımızı gerekçesiyle gösteriyorum.”
Nazlı ErgüvenPortföy Yönetimi Direktörü, Ilgın Varlık Yönetimi
“Risk profili anketi, önceden uzun bir sohbetle ancak netleştirdiğim risk toleransını beş soruda somut bir model portföye bağlıyor.”
Barış KutluerKıdemli Yatırım Danışmanı, Kuzeyyıldız Portföy Danışmanlığı
“Pozisyon defterindeki maliyet-değer-ağırlık üçlüsü, danışmanlık ücretimizi hak ettiğimizi göstermenin en sade yolu; her şey şeffaf.”
Elif SarıalioğluKurucu Ortak, Vega Bağımsız Danışmanlık

Temsili içerik — örnek senaryo

Kendi müşteri portföyünüzle deneyin

BirikimX masasını danışmanlık ekibinizle birlikte kurun

Mevcut müşteri portföylerinizi bu masaya taşıyıp risk profili anketini, rebalans önerisini ve pozisyon defterini kendi verinizle görün.

Varlık Masasını İnceleyinWhatsApp'tan Yaz

Risksizİlk kurulumda yalnızca örnek/temsili veriler gösterilir; müşteri verisi yalnızca sizin onayınızla bağlanır, kredi kartı bilgisi istenmez.